| Tipo | Usuarios | Función | Contenido |
|---|---|---|---|
| Anual | Administrador general y asesores/jefes | Hacer operativas las estrategias para alcanzar los objetivos generales. | Lista general de actividades de todos los componentes del programa de planificación familiar que se llevarán a cabo durante el año. |
| Supervisores de programa | Asegurar la compatibilidad entre los presupuestos y los recursos. Vincular estos últimos con las actividades a realizarse. |
Presupuesto detallado por actividad. Horas/hombre y recursos materiales para cada actividad. |
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| Supervisor financiero | Servir de base para el seguimiento de los gastos operativos. | Lista de actividades relacionadas con los objetivos específicos para el período. | |
| Trimestral o mensual | Administrador de servicio o componente del programa | Establecer objetivos a corto plazo (metas), en relación con los objetivos específicos anuales. | Metas numéricas para un período de tres meses. |
| Supervisor | Coordinar mensualmente los recursos humanos y materiales. | Fechas específicas para cada actividad. | |
| Contador local | Comparar lo ejecutado con las proyecciones presupuestales. | Lista de gastos previstos, detallada y fechas específicas para cada gasto. | |
| Regional | Administrador de un centro de salud o de una actividad regional | Determinar los gastos y necesidades del flujo de fondos. | Metas a corto plazo de todos los componentes que operan en un área determinada. |
| Supervisor regional del programa | Relacionar los objetivos específicos de la región con los del programa global. | Actividades detalladas que se ejecutarán en una región específica. | |
| Supervisores regionales de finanzas | Comparar los recursos que se necesitan en la región con los que requiere todo el programa. | Detalles de los recursos humanos y materiales a utilizarse. | |
| Comparar el presupuesto de la región con el de todo el programa. | Gastos detallados por artículo y requerimientos presupuestales. | ||
| Unidad de servicio local (programa DCA, clínica de PF) | Director o administrador del servicio local | Establecer objetivos a corto plazo (metas). | Metas mensuales específicas para cada actividad. |
| Hacer el seguimiento del uso de recursos humanos, materiales y financieros. | Nombre del personal responsable de cada actividad y fechas en que se llevarán a cabo. | ||
| Supervisores locales | Hacer el seguimiento de las actividades. | Inventario físico valorizado por local/unidad/departamento. | |
| Cronogramas de trabajo. | |||
| Individual | Supervisores y personal en general | Establecer objetivos personales a largo y a corto plazo de acuerdo con los objetivos específicos del programa. | Tareas individuales listadas en orden de importancia. |
| Fechas de inicio y final de estas tareas. | |||
| Las personas con las que se colaborará en cada tarea. |