Las preguntas que se formulan en el proceso de planeación son las mismas sin importar si se está planeando para una clínica, una región, un programa, un departamento o una organización. Sin embargo, los términos que se utilizan para definir las respuestas a las preguntas varían ampliamente entre organizaciones, países y regiones. Lo que para alguien es una "meta", para otra persona es un "objetivo". Lo que para unos es un "objetivo", para otros es una "actividad". Independientemente del lenguaje que se use, es necesario que los términos se definan claramente y respondan a las preguntas que se presentan a continuación. Es importante que la terminología sea consistente con el sistema de planeación. En este manual se usarán las siguientes definiciones para los términos comunes de planeación que se encuentran.
| Preguntas | Respuestas en el proceso de planeación |
| ¿Para qué estamos aquí? | Declaración de principios o misión: Es un planteamiento general acerca del tipo de organización, su propósito principal y sus valores. Con frecuencia se llama "planteamiento de propósitos" (o "misión"). Algunas organizaciones también trazan los valores o principios que guían su trabajo. |
| ¿Qué intentamos lograr? | Los objetivos generales: Definen el impacto y los logros que esperan obtenerse mediante el programa. Estos pueden incluir beneficios a nivel de la población (también pueden llamarse objetivos de servicio) o cambios y mejoras que el programa deberá hacer para lograr sus objetivos de manera efectiva y eficiente. |
| ¿Cómo lo vamos a lograr? | La estrategia: Es un planteamiento que describe cómo se lograrán los objetivos generales, esto es, qué tipos de servicios o métodos de intervención ayudan a la organización a cumplir su misión y a lograr sus objetivos generales de manera factible y eficaz. |
| ¿Qué va a lograr cada estrategia? | Los objetivos específicos: Son resultados y beneficios cuantificables esperados cuando se lleva a cabo una estrategia. |
| ¿Qué actividades incluye cada estrategia? | Las actividades: Son una lista de intervenciones necesarias para lograr cada objetivo específico y un plan de trabajo que detalla las actividades y la división de responsabilidades para las mismas durante el año siguiente. |
| ¿Qué recursos necesitamos, cómo los vamos a pagar y cuál va a ser el costo de las actividades? | El plan financiero: Es una estimación del capital que se va a necesitar, es decir los ingresos (determinando la fuente específica) y los gastos durante los siguientes tres a cinco años. El plan debe incluir servicios y objetivos presupuestarios para cada unidad administrativa para cada año. El presupuesto tiene que ser muy detallado para el próximo año, y deberá basarse en las actividades del plan de trabajo. |